Pipedrive Vs Salesforce. Elige el mejor CRM de Ventas

¿Estás buscando el mejor CRM de ventas y no sabes por cuál decidirte? En este artículo analizaremos las características y atributos de dos importantes CRM del mercado, para que elijas el que mejor se adapta a las necesidades de tu empresa.

La necesidad del CRM de ventas para los negocios emergentes

Más allá de que tu negocio sea una pequeña startup, una pyme o una gran empresa con muchos empleados, llega un momento en donde es necesario implementar un sistema de automatización para gestionar la información sobre tus clientes y las oportunidades de venta. 

Para ello existen una gran cantidad de sistemas CRM (customer relationship management) que permiten el registro de todas las interacciones que se producen con tus clientes y prospectos en la empresa. 

Existen múltiples ventajas de incorporar un CRM para automatizar procesos en tu empresa. Conócelas a continuación. 

Automatiza los procesos

Los CRM permiten acceder a información y datos del cliente. Gracias a esta automatización, las empresas pueden priorizar las acciones de forma más efectiva. Se pueden automatizar una gran cantidad de estrategias como la segmentación, workflows, lead nurturing y gestión de campañas. 

Los beneficios de la automatización permiten mejorar significativamente la experiencia que las empresas ofrecen a sus clientes: 

• Segmentación de público objetivo: en vez de segmentar manualmente a los clientes por categorías, un CRM puede hacerlo de forma automática. Puedes crear diversos segmentos según las diferentes fases del ciclo de venta en donde se encuentran los clientes. Esto permite agilizar el proceso y brindar contenido relevante que responda las necesidades de los usuarios en cada momento. 
• Administración eficiente del tiempo: un CRM te permite programar mensajes y campañas de marketing de forma automatizada para administrar mejor tu tiempo. 
• Nutrición de leads: gracias al CRM puedes mantener la comunicación con todos tus clientes de forma simple, rápida y personalizada.
• Monitoreo de acciones: un sistema CRM te permite hacer un seguimiento puntual de todas las acciones de marketing que implementas. Puedes obtener gráficos, estadísticas y datos valiosos para mejorar tus campañas en el futuro. 
• Optimización de recursos: una de las ventajas más importantes de automatizar diversos procesos es que puedes gestionar eficientemente tu presupuesto, ya que no se requerirá personal extra para ejecutar tus campañas. 

Gestiona la información

El CRM te permite una gestión integral de los datos de tu negocio: marketing, ventas, atención al cliente y servicios por ejemplo. Toda esta información se encuentra disponible en una misma plataforma y te ayudará a una mejor administración de tus cuentas y las oportunidades de venta. 

Las empresas que utilizan adecuadamente un CRM pueden mejorar sus campañas de forma eficiente e inmediata. 

CRM se encuentra entre las tres principales herramientas y tecnologías para crear interacciones personalizadas con los clientes para fomentar la lealtad y un mejor ROI de marketing (HubSpot)

Personaliza los servicios

Un CRM permite mejorar la experiencia de compra de tus clientes. Esto se logra gracias a la personalización de cada acción que se realiza. Algunas de las ventajas más importantes de la personalización son:

• La posibilidad de potenciar las relaciones a largo plazo
• Conocer los intereses y necesidades de tus clientes en profundidad
• Saber cuál es el mejor contenido para cada usuario y ofrecer productos que realmente satisfagan sus necesidades. 

Incrementa las ventas

La integración de un CRM puede ayudarte a aumentar los ingresos hasta un 29% y aumentar las tasas de conversión en un 300%

Esto se logra mediante la visualización y control de todo lo que sucederá durante el ciclo de vida del cliente. Además, el CRM te ayudará a crear presupuestos, generar proyecciones y desarrollar reportes de ventas. 

Según VARStreet, las empresas con CRM han aumentado su previsión de ventas en un 42% (Finances Online).

Aumenta la productividad

Utilizar un CRM móvil puede aumentar significativamente la productividad de tu empresa. Esto se debe a las diversas funcionalidades que posee: 

• Acceso a toda la información: el principal beneficio de un CRM es que concentra toda la información del usuario dividida por etapas y actividades para saber en qué momento deben ser llevadas a cabo. Esto genera un sistema estandarizado para que todo tu equipo pueda seguir el mismo enfoque en las operaciones. 
• Automatización en la introducción manual de datos: un CRM te permitirá conservar de forma segura todos los datos bien archivados. Estos sistemas ayudan a optimizar y reducir la información que cada representante de ventas tiene que ingresar diariamente, con opciones de llenado automático. De esta forma las tareas repetitivas se eliminan y tu equipo puede enfocarse en tareas importantes como cerrar ventas y atender clientes. 
• Toda la información en un mismo lugar: el CRM permite que los vendedores tengan toda la información accesible rápidamente para ofrecer respuestas confiables en tiempo real. 

Genera una experiencia positiva para el cliente

Los sistemas CRM te permiten brindar una experiencia personalizada a tus clientes e incrementar el compromiso de tus clientes habituales. La personalización durante todo el ciclo de vida del consumidor genera una relación más satisfactoria. 

Reduce costos

Si hablamos de cuestiones monetarias, también encontraremos ventajas en el uso del CRM. Estos permiten reducir muchos costos de tu compañía, principalmente los gastos de marketing al reducir el dinero invertido en adquirir nuevos clientes. 

Al contar el CRM con herramientas analíticas y contables puedes administrar eficientemente tus productos desde que se encuentran en la fábrica hasta que pasan a formar parte de tu inventario. 

Los CRM también te brindan informes detallados para analizar cuáles son los productos que vendes más y cuáles menos. De esta forma podrás optimizar tu producción e invertir más en aquellos que tienen más chances de venderse. Al eliminar los productos que se venden poco puedes lograr que tu producción sea más rentable. 

Optimiza la tasa de retención de clientes

Los sistemas CRM también pueden ayudarte a retener clientes ya que la mayoría de los ingresos suele provenir siempre de los clientes fidelizados. 

Según el portal Entrepreneur es probable que un cliente fidelizado gaste entre un 20% y un 40% más en una segunda compra. (Entrepeneur)

Un CRM te ayuda a implementar todas las estrategias necesarias para aumentar la tasa de retención (personalización, experiencia positiva, etc) Si un cliente se encuentra satisfecho con una empresa, pensará seriamente antes de irse con la competencia. 

Escala de forma flexible y segura

Otro gran beneficio de los CRM es que pueden adecuarse a la velocidad de crecimiento de tu compañía. Esta escalabilidad se da conforme a las necesidades de la empresa y te asegura el apoyo necesario para brindarte soluciones eficaces y herramientas más óptimas. 

¿Qué CRM de ventas elegir?

Cuando hablamos de un CRM de ventas, hablamos de la parte que funciona para ayudar a tu compañía a vender más rápido. Los CRM pueden realizar tareas simples de forma automatizada para que tu equipo pueda enfocarse en las etapas importantes para la conversión de ventas. 

Antes de elegir un CRM en particular, es muy importante conocer algunas cuestiones, herramientas y funcionalidades básicas que todo buen CRM debe contar para ayudarte a vender más. 

Define tus objetivos

Existen infinidad de servicios y características en los CRM que no siempre serán relevantes para tu negocio. Es por ello que el primer paso antes de elegir uno es establecer tus objetivos. 

Debes tener en cuenta las metas de todos los departamentos que utilizarán el CRM para encontrar un sistema efectivo. Ten en cuenta también, que es posible que en un principio, solo algunas áreas utilicen el software, sin embargo ten presente si en el futuro pueden añadirse más departamentos. 

Luego de establecer tus objetivos, evalúa las características de cada CRM y haz una comparación con tus metas. De esta forma podrás elegir el software que más te sirva. 

Toma en cuenta el presupuesto

Es importante tener en cuenta el costo del CRM a la hora de preparar una partida en tu presupuesto. También toma en cuenta los costos de implementación, mantenimiento y capacitación para tus empleados. 

Procura que tenga alertas y automatización

Es fundamental que el CRM sea intuitivo y permita automatizar al máximo las tareas. Las alertas son fundamentales para que tus equipos comerciales sepan los momentos justos para realizar seguimiento a oportunidades de venta. 

Establece información compartida

Si bien hay roles y jerarquías diferentes de acceso en los CRM, es importante que la información sea accesible para la mayoría de los departamentos. Esto impulsará la continuidad de los procesos y evitará errores. 

Verifica la función para crear reportes

Uno de los beneficios más importantes del software es la capacidad de generar informes analíticos. Estos reportes tienen que ser detallados sobre todas las áreas: ventas, marketing y servicio al cliente. Las analíticas te permitirán hacer proyecciones y mejorar la calidad de la experiencia del cliente. 

Un par de opciones premium

Ahora que ya sabes las cuestiones básicas que todo buen CRM debe tener, desarrollaremos las características de  dos opciones premium de CRM para ventas muy utilizadas por las empresas. Conoce los atributos y funciones de cada uno e implementa el más se adapte a las necesidades de tu empresa. 

Pipedrive

Descubre a continuación cómo funciona Pipedrive y cuáles son las características principales de este CRM. 

¿Qué es y cómo funciona?

Pipedrive es un CRM para ventas y administración de las relaciones con los clientes, diseñada para que pequeñas y medianas empresas puedan llevar una gestión integral y ordenada de sus ventas.

Este software CRM cuenta con una diversidad interesante de funcionalidades que te permiten organizar tus leads, gestionar tu embudo de ventas, aprovechar oportunidades, rastrear comunicaciones y automatizar tareas administrativas entre muchas otras cosas. 

¿Cuánto cuesta?

Pipedrive cuenta con un modo de prueba gratis por 30 días. Posteriormente cuenta con cuatro  planes diferentes según las necesidades del negocio. 

• Esencial (US$ 12.50): organiza acciones y embudos para atenderlos con facilidad
• Avanzado (US $24.90): vigila y automatiza tus tareas diarias para reducir el trabajo tedioso y generar más ventas.  
• Profesional (US$ 49.90): cuenta con herramientas colaborativas y de comunicación que te permitirán aumentar tu ingresos.
• Corporativo (US$ 99): la versión corporativa incorpora asistencia personalizada.

¿Cómo  me ayuda a vender?

Pipedrive cuenta con una gran cantidad de funcionalidades que te permitirán una gestión eficiente de los datos de tus prospectos y clientes. Estas son algunas de las características principales:

• Gestión del embudo de ventas:  puedes añadir de forma sencilla tus contactos, los datos de los clientes y la etapa en la que se encuentra dentro del funnel de ventas. 
• Gestión de productos: a través de la función “características” puedes acceder al inventario para sumar, eliminar o editar los productos que vendes. 
• Administración de ingresos: Pipedrive cuenta con una herramienta que te permite relacionar tus ingresos y pronosticar lo que vas a recibir. 
• Métricas y analíticas: en el apartado “estadísticas y medidas de venta”  encontrarás un resumen de ventas en cada fase del funnel. Además podrás visualizar diversos indicadores sobre el funnel completo.
• Cuadro de mando de ventas: se trata de un apartado en el que puedes visualizar en tiempo real los datos de las ventas realizadas, clasificados en categorías como productos, servicios y personas. 

Salesforce

Conoce a continuación cómo puede ayudarte Salesforce a gestionar las relaciones entre tu empresa y los clientes y cómo aumentar tus ventas. 

¿Qué es y cómo funciona?

Salesforce es un software CRM integrado que no solo gestiona los vínculos entre los clientes y tu compañía sino que permite automatizar una diversidad de tareas repetitivas, ayudando a optimizar el tiempo y los recursos. 

Salesforce puede ayudarte a mejorar tus acciones de marketing, ventas y atención al cliente, brindando experiencias completamente personalizadas. 

¿Cuánto cuesta?

Salesforce cuenta con cuatro planes con características diferentes: 

• Esencial (US$ 25): puede ser utilizado por hasta 10 usuarios. 
• Profesional (US$ 75): cuenta con todas las funcionalidades y puede ser utilizado por empresas de cualquier tamaño
• Empresarial (US$ 150): cuenta con herramientas para pronosticar ventas con precisión y conecta la información de servicio con cualquier aplicación. 
• Ilimitado (US$ 300): cuenta con soporte y recursos ilimitados. 

¿Cómo  me ayuda a vender?

Estas son las funcionalidades principales con las que cuenta Salesforce que te permitirán gestionar tus ventas: 

• Gestión de contactos: Salesforce te permite tener un panorama completo de tus clientes incluyendo el historial de interacción, información sobre redes sociales y cuestiones internas con la cuenta de un determinado usuario. 
• Gestión de oportunidades: este CRM te permite tener a mano todos los detalles sobre los acuerdos de tu equipo de trabajo (etapas, productos, competencias, cotizaciones, etc)
• Gestión de leads: Salesforce te permite realizar seguimiento a tus leads hasta el cierre y optimizar tus campañas a través de todos los canales disponibles. 
• Automatización de marketing: puedes implementar campañas eficaces y promover el trabajo conjunto entre los equipos de marketing y ventas para generar y calificar leads. 

Conclusiones

Los beneficios que puede proveer un CRM a una empresa son realmente significativos y abarcan todos los procesos que se ejecutan dentro de la empresa: captación de leads, marketing, email marketing, atención al cliente, soporte, etc. 

Ahora que conoces las características y funcionalidades de ambos CRM, te comparto un último cuadro comparativo para que puedas terminar de decidir qué software es el que más te conviene.